按揭證券公司宣布，成功第二次發(fā)行合共約200億元等值的社會(huì)責(zé)任債券。今次發(fā)債於9月5日在香港建簿及定價(jià)，是最大筆於亞洲發(fā)行的社會(huì)責(zé)任債券，亦是首次由香港債券發(fā)行人同時(shí)以港元、人民幣及美元發(fā)行債券。
是次發(fā)行所得資金淨(jìng)額主要用作中小企融資擔(dān)保計(jì)劃下「百分百擔(dān)保特惠貸款」的融資或再融資。「百分百擔(dān)保特惠貸款」於2020年4月推出，旨在紓緩中小企於新冠疫情期間的資金周轉(zhuǎn)壓力，有助減少企業(yè)倒閉和裁員。截至去年12月，「百分百擔(dān)保特惠貸款」已惠及逾3.5萬家本地中小企及36.2萬名相關(guān)僱員。
債券發(fā)行共三幣種
該社會(huì)責(zé)任債券在機(jī)構(gòu)投資市場(chǎng)發(fā)行。是次三幣種債券發(fā)行包括分別為95億元2年期、50億元人民幣3年期及6.5億美元5年期的社會(huì)責(zé)任債券，收益率分別為每年4.68%、每年2.98%、每年4.939%，地位均為高級(jí)及無擔(dān)保。
按證公司指，縱使金融市場(chǎng)日趨動(dòng)蕩，是次發(fā)行仍備受多樣化及高素質(zhì)的本地和海外機(jī)構(gòu)投資者歡迎，債券最終分配予超過200家機(jī)構(gòu)，包括銀行、投資基金、保險(xiǎn)公司、中央銀行及與政府相關(guān)基金、財(cái)富管理及私人銀行。
此外，是次發(fā)行的港元及人民幣部分亦分別為最大筆以港元及人民幣發(fā)行的社會(huì)責(zé)任債券，展現(xiàn)出香港作為離岸人民幣業(yè)務(wù)中心以及國際綠色及可持續(xù)債券發(fā)行的亞洲樞紐角色。
(記者蘇尚；圖源：網(wǎng)絡(luò))
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