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【大行報告】多家大行認為聯合行動對友邦影響有限  中金維持友邦「跑贏行業」評級

【大行報告】多家大行認為聯合行動對友邦影響有限 中金維持友邦「跑贏行業」評級

責任編輯:程向明 2024-04-15 14:18:12原創 來源:香港商報網

 友邦(1299)上周五(12日)股價急跌6%創7年新低,保監局上周四(11日)與廉署採取聯合行動,打擊懷疑向內地旅客無牌銷售保單,大摩、摩根大通及中金認為,這對友邦保險的影響有限。

 摩根大通報告指出,當局的行動引起市場關注,但相信對友邦影響有限,因為其大部分香港業務透過有紀律的代理渠道銷售,並預期公司市場份額將會提升。中金報告則指,保監局及廉署拘捕無牌經紀人引發市場憂慮,但經紀渠道對友邦新業務價值有限,僅佔新業務貢獻(NBV)約5%。

 摩根大通報告又指,去年友邦香港業務當中,67%來自自家代理渠道,較具紀律,而其他中小型保險商較為依賴經紀銷售。該行相信行業將更受監管,競爭趨向溫和,友邦香港去年下半年市佔率提升,相信趨勢將於今年持續,對友邦評級為「增持」,目標價94元。

 大摩報告亦指,友邦去年第3季及第4季市場份額有所上升,估計趨勢可持續,重申股份「增持」評級及94元目標價不變。

 友邦股價在2023年報後持續下挫。中金報告指,部分外資自友邦公布業績後持續出售公司股份,估計是因友邦估值比同業有明顯溢價所致,與公司基本面關係不大。

 中金又指目前非吸納時機,維持股份「跑贏行業」評級。

 友邦最新報47.35元,跌2.57%。(記者 陳薇)

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