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　中國船舶行業(yè)的超級(jí)「巨無霸」要來了!

　9月2日晚，中國船舶行業(yè)的兩大巨頭，中國船舶和中國重工雙雙發(fā)布公告稱，雙方正籌劃由中國船舶吸收合併中國重工的重大資產(chǎn)重組。

　據(jù)悉，這是近十年A股資本市場最大規(guī)模的併購交易。消息一出，股吧瞬間沸騰，有股民直呼：「中國神船」來了!

　值得一提的是，中國船舶、中國重工9月2日均出現(xiàn)大跌，截至收盤中國船舶大跌超過9%，股價(jià)報(bào)34.9元，中國重工股價(jià)報(bào)4.98元，大跌6.39%。

　中國船舶將吸收合併中國重工

　上半年利潤雙雙翻倍

　9月2日晚，中國船舶公告，為進(jìn)一步聚焦國家重大戰(zhàn)略和興裝強(qiáng)軍主責(zé)主業(yè)、加快船舶總裝業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展、規(guī)範(fàn)同業(yè)競爭、提升上市公司經(jīng)營質(zhì)量，公司與中國重工正在籌劃由中國船舶通過向中國重工全體股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合併中國重工。

　本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì)構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人變更。因本次交易尚處於籌劃階段，有關(guān)事項(xiàng)尚存不確定性，經(jīng)公司申請，公司證券自2024年9月3日(星期二)開市起開始停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過10個(gè)交易日。

　與此同時(shí)，中國重工也發(fā)布公告稱，公司與中國船舶正在籌劃由中國船舶通過向公司全體股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合併中國重工事項(xiàng)，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人變更。公司股票9月3日開市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過10個(gè)交易日。

　值得注意的是，中國船舶與中國重工都是央企巨頭中國船舶集團(tuán)旗下的市值超過千億元的大型船舶企業(yè)。

　公開資料顯示，中國船舶工業(yè)股份有限公司(簡稱中國船舶)是中國船舶集團(tuán)有限公司核心軍民品主業(yè)上市公司，整合了中國船舶集團(tuán)旗下大型造修船、機(jī)電設(shè)備、海洋工程等業(yè)務(wù)，具有完整的船舶行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。公司下屬有江南造船(集團(tuán))有限責(zé)任公司、上海外高橋造船有限公司、中船澄西船舶修造有限公司和廣船國際有限公司四家子公司。

　中國船舶重工股份有限公司(簡稱中國重工)是經(jīng)國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，由中國船舶重工集團(tuán)公司(2019年與中國船舶工業(yè)集團(tuán)聯(lián)合重組成立中國船舶集團(tuán))、鞍山鋼鐵集團(tuán)公司、中國航天科技集團(tuán)公司作為發(fā)起人，以發(fā)起設(shè)立方式成立的股份有限公司，於2008年3月18日在國家工商行政管理總局登記註冊。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)的批覆，公司於2009年12月採取公開發(fā)行股票方式向社會(huì)公眾發(fā)行股份19.95億股。2009年12月16日，公司在上海證券交易所掛牌上市。

　2024年上半年，航運(yùn)市場在紅海危機(jī)等因素影響下高位上漲，運(yùn)力周期性更替、海事業(yè)綠色變革等因素持續(xù)驅(qū)動(dòng)造船市場需求旺盛，船舶行業(yè)保持高景氣度。

　受此影響，2024年上半年，中國船舶及中國重工業(yè)績均出現(xiàn)翻倍增長。期內(nèi)中國船舶實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入360.17億元，同比增長17.99%，其中船舶造修及海洋工程業(yè)務(wù)營業(yè)收入344.46億元，同比增長22.39%;實(shí)現(xiàn)歸母淨(jìng)利潤14.12億元，同比增長155.31%。

　與此同時(shí)，中國重工實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入221.02億元，同比增長31.05%;實(shí)現(xiàn)歸母淨(jìng)利潤5.32億元，同比增長177.13%。

　業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為1+1>2

　「具有里程碑式的意義」

　據(jù)中國基金報(bào)，自「南北船」2019年合併後，市場認(rèn)為，中國船舶、中國重工在船舶總裝領(lǐng)域業(yè)務(wù)等存在業(yè)務(wù)重合，存在整合的空間。

　據(jù)悉，本次重組將整合中國船舶、中國重工的優(yōu)勢科研生產(chǎn)資源和供應(yīng)鏈資源，促進(jìn)造修船先進(jìn)技術(shù)的深度融合升級(jí)，通過市場化手段推動(dòng)中國船舶、中國重工及下屬企業(yè)深化改革，改善治理結(jié)構(gòu)和治理能力，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與資本運(yùn)營融合發(fā)展、相互促進(jìn)，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)。

　重組完成後，存續(xù)上市公司將成為資產(chǎn)規(guī)模、營業(yè)收入規(guī)模、手持船舶訂單數(shù)均領(lǐng)跑全球的世界第一大旗艦型造船上市公司，後續(xù)將憑藉強(qiáng)大的科研創(chuàng)新實(shí)力、先進(jìn)的管理水平和精湛的製造工藝、豐富的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)線，抓住行業(yè)機(jī)遇，提升全球行業(yè)影響力，持續(xù)引領(lǐng)全球船舶工業(yè)發(fā)展，為中國船舶集團(tuán)建成世界一流船舶集團(tuán)、成為全球船舶行業(yè)的領(lǐng)軍者奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　據(jù)財(cái)聯(lián)社，業(yè)內(nèi)人士表示，本次重組將解決中國船舶和中國重工之間的同業(yè)競爭問題，並推動(dòng)中國船舶集團(tuán)各成員單位的專業(yè)化和系統(tǒng)化發(fā)展。

　市場人士普遍認(rèn)為，此次中國船舶與中國重工的重組對中國船舶工業(yè)具有里程碑式的意義。這不僅將進(jìn)一步鞏固中國在全球船舶製造業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位，還將為國家的興裝強(qiáng)軍戰(zhàn)略提供更為堅(jiān)實(shí)的保障。隨著國企改革的深入和新興生產(chǎn)力的加速湧現(xiàn)，如此重要的合併重組，也就為未來的產(chǎn)業(yè)整合樹立標(biāo)桿。

　業(yè)內(nèi)人士表示，考慮到目前中國船舶與中國重工的合併方案中，異議股東現(xiàn)金選擇權(quán)的具體安排尚未制定，重組前股價(jià)的下跌有可能對該選擇權(quán)的最終設(shè)計(jì)產(chǎn)生一定影響。公司需要在制定價(jià)格時(shí)找到平衡點(diǎn)，即確保現(xiàn)金選擇權(quán)的價(jià)格既能保護(hù)異議股東的權(quán)益，又不會(huì)因?yàn)閮r(jià)格過高而導(dǎo)致公司承擔(dān)過重的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)。此外，中小股東對現(xiàn)金選擇權(quán)的期望也可能因股價(jià)下跌而調(diào)低，公司在制定相關(guān)條款時(shí)需更加謹(jǐn)慎，以確保股東的廣泛支持和合併交易的順利推進(jìn)。

　值得注意的是，大約10年前，中國南車北車合併成中國中車時(shí)，曾經(jīng)創(chuàng)造了一波史詩級(jí)行情。2014年12月30日晚，中國南車與中國北車正式宣布，雙方以南車換股吸收北車的方式進(jìn)行合併，中國中車股份有限公司正式誕生。隨後，中國中車股價(jià)連續(xù)漲停;2015年4月，合併獲得審查通過後，股價(jià)再次暴漲。短短半年時(shí)間，因?yàn)楹蟻阒卮罄茫蓛r(jià)翻了近10倍，從4塊多漲到近38元，被譽(yù)為「中國神車」。

　此次中國船舶與中國重工合併能達(dá)到什麼效果?股價(jià)又會(huì)怎麼走?我們拭目以待。